Чем помочь?

Главная страница. Семь блоков показывают, кем заняться сегодня.

1. «Позвонить сегодня» — клиенты, которым вы назначили следующий звонок.
2. «Срок оплаты сегодня» — кто обещал заплатить сегодня или у кого сегодня платёж по графику.
3. «Срок нарушен» — обещания, которые не выполнены или выполнены частично.
4. «Новая просрочка» — клиенты с пометкой «Новый»: появилась первая просрочка, наступил срок или новый договор.
5. «Повторный контакт» — автоматические задачи после нарушенного обещания и роста просрочки (30/60/90 дней).
6. «Самые крупные должники» и «Наибольшая просрочка» — с кого начать в первую очередь.

Всё о договоре на одной странице: долг, график, звонки, платежи, обещания, задачи, документы.

1. Вверху — сумма договора, оплачено, остаток и ПДЗ; ниже — пеня и пересчёт в сумы для долларовых договоров.
2. «Записать звонок» (клавиша N) и «Платёж» (клавиша P) — основные действия.
3. Меню «⋯»: акт сверки, справка об оплатах, напоминание клиенту, изменения договора (для руководителя).
4. Ссылка «Покупатель» ведёт ко всем договорам этого человека и общему долгу.

После каждого разговора запишите результат — так руководитель видит работу, а система напомнит о следующем шаге.

1. Заполните: была ли связь, что ответил клиент, результат, дату следующего звонка, комментарий.
2. Если клиент обещал заплатить — укажите дату и сумму обещания.
3. Система сама сравнит оплату с обещанием: «Выполнено» (полностью), «Частично», «Не выполнено».
4. При нарушенном обещании автоматически создаётся задача «Повторный контакт».

Часть задач создаётся сама: следующий звонок, нарушенное обещание, новая просрочка, просрочка 30/60/90 дней.

1. Задачу можно закрыть, перенести на другую дату или (руководитель) передать другому сотруднику.
2. Новая задача: кнопка «Задача» на главной или в карточке клиента.

Одна строка — один договор. У покупателя может быть несколько договоров (квартира, парковка).

1. Поиск — по Ф.И.О., телефону, номеру договора, квартире, паспорту.
2. Фильтры: проект, категория, менеджер, тип объекта, дни просрочки, действующие или расторгнутые договоры.
3. Нажмите на заголовок колонки, чтобы отсортировать; «Колонки» — скрыть лишние (запоминается).
4. «Excel» выгружает текущий список с фильтрами.
5. Новый договор: «Новый клиент» → данные, объект, сумма, валюта → график «Вручную» или «Сгенерировать».

Один покупатель — несколько договоров (квартира, парковка, кладовая) и общий долг.

1. «Покупатели» → найдите по Ф.И.О., телефону или паспорту.
2. В карточке покупателя — все его договоры, общий остаток и ссылка для подключения Telegram-напоминаний.